高盛近日将德纳维制药(DVAX.US)的高盛评级从“中性”下调至“卖出”，目标价从15美元调降至12美元，看跌主要原因在于其带状疱疹疫苗和乙肝疫苗的德纳S带XM原油需求前景不明朗。

高盛分析师Paul Choi指出，维制带状疱疹疫苗市场竞争日益激烈，药D乙肝疫苗这可能影响德纳维制药的状疱疹和Z-1018项目潜在价值，增加营收不确定性。需求

据悉，前景葛兰素史克(GSK.US)的不明XM原油带状疱疹疫苗Shingrix预充式注射器有望提升便捷性，已提交申请获美国FDA和欧洲EMA受理，高盛预计美国将于6月20日做出决定。看跌

德纳维制药正在进行1/2期试验评估Z-1018与Shingrix的德纳S带安全性、耐受性和免疫原性，维制试验对象为441名50至69岁成年人。药D乙肝疫苗

Choi表示，状疱疹和2030年代重复接种乙肝疫苗需求不确定，可能影响Heplisav-B前景。

德纳维制药估计2024年 HEPLISAV-B净产品营收为2.68亿美元，同比增长26%。2024年第四季度净产品营收达7100万美元，增长39%。

2024年5月，FDA回应函指公司未提供足够数据评估HEPLISAV-B四剂量方案有效性和安全性。

德纳维制药将于2月20日公布第四季度财报，预期调整后每股收益0.04美元，销售额7292万美元。分析师预测2024年销售额2.78亿美元，每股收益0.12美元。

周二美股收盘，德纳维制药跌3.79%，报12.7美元。

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